El cuadro de mando de marketing que te ahorra el proyecto BI a medida. Cobertura de cartera, cuentas impactadas por campaña, influencia real sobre las ventas y retorno por tipo de campaña. Listo desde el primer día sobre los datos de campañas y oportunidades de tu CRM.
Te respondo personalmente en menos de 48 horas en días laborables.
La mayoría de los equipos de marketing y direcciones generales con las que trabajo viven el mismo problema desde caminos distintos. Suele ser uno de estos tres.
Cada mes, marketing presenta un informe lleno de métricas que parecen positivas. Más alcance, más clics, más leads. Y cada mes la pregunta es la misma desde dirección general, ¿cuántos de esos leads se convirtieron en clientes? Nadie en la sala tiene la respuesta. El presupuesto de marketing se renueva por inercia, no por evidencia.
Lo que se ha hecho por cada campaña vive repartido entre correos, hojas de cálculo y la cabeza de quien la lleva. Cuando la dirección pide la foto completa, alguien dedica días a reconstruirla, y el resultado ya está desactualizado al día siguiente. Las preguntas que cuestan trabajo dejan de hacerse.
Una oportunidad cierra. Ventas se atribuye el mérito. Marketing cree que esa cuenta llegó por una campaña suya, pero no puede demostrarlo. Cada mes se repite la conversación, cada mes acaba igual. La atribución existe en algún sitio, repartida entre herramientas que no se hablan, pero nadie la junta.
En los tres casos hay un patrón común: los datos existen, pero no en una sola vista que conecte la inversión de marketing con los ingresos reales del negocio.
¿Te suena alguna de las tres? Cuéntame cómo mides hoy el impacto de marketing y vemos juntos qué te falta ver. ▸ Hablamos
Después de 25 años implantando sistemas de gestión, hay una diferencia clara entre los equipos de marketing que defienden su presupuesto y los que lo justifican con datos. No está en cuántos canales usan ni en cuánto invierten. Está en qué miden.
01La conversación pasa de la actividad al resultado
Cuando el dashboard muestra las cuentas que marketing impacta y el pipeline que influencia, el comité deja de discutir si una campaña tuvo buen alcance. La pregunta es si generó negocio. El presupuesto se asigna por evidencia, no por intuición.
02La actividad deja de confundirse con la influencia
Una cuenta puede haber recibido catorce acciones sin que ninguna haya pesado en su oportunidad. Y una sola acción bien dirigida puede estar detrás de un cierre importante. Cuando el dashboard separa las oportunidades con touch de marketing de las que avanzaron sin él (win rate, duración, importe medio ganado), se ve qué campañas mueven ventas de verdad y cuáles solo generan movimiento.
03Marketing deja de pedir reuniones para defender su trabajo
Cuando los datos están a la vista de todos, conectados con los ingresos reales, marketing no tiene que defender nada. La conversación cambia, qué doblamos, qué cortamos, dónde ponemos el siguiente euro.
Un dashboard de marketing no sustituye al criterio del responsable. Lo libera de tener que reconstruir la argumentación cada mes.
Si reconoces el problema y te interesa el enfoque, hablémoslo cuanto antes. Justificar el presupuesto con datos cambia la relación entre marketing y dirección. ▸ Cuéntame tu caso
El dashboard agrupa la información de marketing en cuatro niveles. Lo que tienes que ver primero, lo que tienes que entender después, dónde tienes que actuar y, cuando hace falta, el detalle de cada campaña concreta.
En la primera mirada al dashboard, la dirección ve cinco indicadores que conectan la actividad de marketing con el negocio: campañas activas, acciones del mes, cuentas impactadas, pipeline influenciado por marketing y cobertura de cartera frente a objetivo. Encima, una banda de alertas que solo aparece cuando hay algo que requiere atención: campañas sin actividad reciente, cobertura por debajo del objetivo, presupuesto consumido sin pipeline influenciado.
No es un informe de marketing. Es una herramienta de decisión sobre el presupuesto.
Debajo de los KPIs, los bloques que dan contexto. El alcance por madurez de cuenta (lead, prospecto, cualificado, cliente), que enseña si marketing está tocando la cartera donde toca. La cobertura de cartera frente a objetivo, con las cuentas activas que tienen touch reciente y las que se están quedando frías. Y la influencia sobre ventas, comparando win rate, duración e importe medio entre las oportunidades con touch de marketing y las que avanzaron sin él. Aquí es donde se ve si las campañas mueven negocio o solo generan actividad.
Influencia medida sobre las oportunidades reales del CRM, no sobre métricas de plataforma.
En el tercer nivel, lo que revisas cuando hay una pregunta concreta sobre qué doblar y qué cortar. La matriz de actividad cruza cada campaña con los tipos de acción del CRM (llamadas, reuniones, mailings, eventos) y enseña de un vistazo dónde se está trabajando de verdad y qué campañas están declaradas pero sin actividad. Debajo, la eficiencia de campaña: presupuesto, coste por cuenta impactada y su chip de eficiencia, para revisar las campañas caras antes de que consuman presupuesto sin retorno.
El cruce entre campaña y oportunidad cerrada es lo que casi ningún dashboard genérico resuelve bien.
Y al final, la pestaña de campañas completa. Un timeline tipo Gantt con la marca de hoy, para leer qué arranca, qué cierra y qué se solapa en los próximos meses. Debajo, la tabla de campañas con su estado, responsable, acciones realizadas, cuentas impactadas, última actividad, presupuesto y pipeline influenciado, con el detalle de acciones de cada campaña seleccionada. Para cuando la dirección o marketing necesitan pasar de la métrica al detalle.
La mayoría de las empresas medianas que quieren visibilidad de marketing acaban en uno de tres sitios. Un proyecto BI a medida que tarda meses y cuesta como un proyecto. Un Looker Studio o Power BI montado a mano por alguien del equipo que termina pidiendo el día completo. O el dashboard que trae el fabricante de su CRM o de su plataforma, que solo enseña lo que el fabricante decide. Hay una cuarta vía.
| Proyecto BI a medida | Looker Studio o Power BI casero | Dashboard del fabricante | Dashboard Marketing (este producto) | |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo hasta funcionar | 3-6 meses | Semanas | Inmediato | 2-4 semanas |
| Coste | Alto y variable | Bajo (licencias) + tiempo interno | Incluido en licencia | Producto cerrado |
| Influencia sobre las ventas | Depende del diseño | Manual y reconciliación | Limitada al fabricante | Nativa, de la campaña a la oportunidad |
| Diseño funcional | Lo construyes tú | Lo construyes tú | Lo decide el fabricante | 25 años de criterio integrado |
| Independencia del CRM y canales | Ata al modelo BI elegido | Ata a la cuenta de Google | Ata al fabricante | Agnóstico de origen, por conector |
No es para todos. Si tienes un equipo BI maduro y necesidades muy específicas, un proyecto a medida sigue siendo mejor opción. Esto es para empresas medianas que quieren un cuadro de mando de marketing profesional, sin proyecto, listo para conectar.
¿Quieres ver el dashboard funcionando con datos de tus campañas antes de decidir? Cuéntame tu caso →
El Dashboard Marketing está disponible en dos modalidades. Encajan con momentos distintos y con presupuestos distintos.
Instalación con conector estándar (Synergy en V1) y configuración por archivo. Funciona desde el primer día sobre las campañas y las oportunidades de tu CRM. Sin personalización del dashboard.
Cuándo elegirla
Quieres visibilidad de marketing inmediata sin proyecto
Tus campañas y tu actividad comercial viven en tu CRM
El dashboard estándar cubre lo que necesitas ver
Buscas la opción más rápida y económica
Estudio previo de tus orígenes de datos y de los indicadores que necesita ver tu dirección. Mapeos custom, conectores a otros sistemas, indicadores adicionales si tu modelo de negocio lo requiere.
Cuándo elegirla
Tu modelo de campañas tiene métricas específicas que el estándar no cubre
Tus campañas viven en un sistema sin conector estándar
Necesitas integrar varios orígenes en un único dashboard
Prefieres el acompañamiento de quien ya ha hecho esto 50 veces
En V1 el conector estándar es para Exact Synergy y su Módulo CRM + Marketing. Si tus campañas viven en otro sistema y quieres este dashboard, lo hablamos, el producto es agnóstico de origen y el conector se desarrolla como parte de la modalidad A medida.
Empecé en Múnich, en el departamento de IT de Epson Europe, y desarrollé una parte fundamental de mi carrera como consultor senior en Exact. En 50+ proyectos he visto qué información mira la dirección general cuando marketing presenta resultados, qué pregunta y qué se queda sin respuesta. Ese criterio es lo que está integrado en este dashboard, cada KPI, cada alerta, cada tabla está donde está porque he visto qué funciona en la realidad. Cuando me contratas, trabajas directamente conmigo. Sin gestores de cuenta, sin juniors, sin escalar consultas.
25 años diseñando información que la dirección sí usa, ahora condensada en un producto de marketing. Si encaja con lo que buscas, hablemos. ▸ Cuéntame tu caso Te respondo personalmente en menos de 48 horas en días laborables.
Un Looker Studio o Power BI hecho en casa es muy capaz, pero parte de cero. Hay que diseñar el modelo de datos, decidir los KPIs, construir las visualizaciones, conectar las fuentes y mantener todo eso. Lo que entrego es un producto cerrado, el modelo dimensional ya está diseñado, los KPIs ya están definidos por 25 años de criterio, los dashboards ya están construidos y la atribución hasta cierre ya está resuelta. Tú lo conectas a tus datos con el conector correspondiente y funciona. Si tu equipo tiene capacidad y tiempo, un montaje propio sigue siendo una opción válida. Si quieres visibilidad sin proyecto, este producto resuelve el 90% de los casos.
El producto es agnóstico de origen, pero conviene ser claro con lo que hay hoy. En V1 el conector estándar es para Exact Synergy y su Módulo CRM + Marketing. Si tus campañas viven en HubSpot, en otra plataforma o en otro CRM y quieres este dashboard, el conector correspondiente se desarrolla como parte de la modalidad A medida. El modelo del dashboard está preparado para ello; lo que no vas a encontrar es un catálogo de conectores que aún no existen.
Dos cosas. Un CRM donde vivan las campañas y las oportunidades, con los datos razonablemente limpios para poder leer la influencia. Y una persona con acceso técnico a ese sistema para coordinar la primera conexión. Con el conector estándar de Synergy, la instalación Plug & Play se hace en una sesión de pocas horas si los datos están listos.
El dashboard lee las campañas y las oportunidades de tu CRM. Sin esa base, no tiene de dónde leer. Si tus campañas viven en hojas de cálculo y tus oportunidades en la cabeza del equipo comercial, lo primero no es el dashboard, es ordenar esa base. Ahí entra de forma natural el Módulo CRM + Marketing sobre Synergy, que deja campañas, acciones y oportunidades en el mismo sistema, y este dashboard funcionando encima desde el primer día.
No. El dashboard consulta las herramientas que ya usas, no las modifica. Tu equipo sigue trabajando en sus campañas como hasta ahora. La diferencia es que la dirección y el propio responsable de marketing dejan de tener que reconstruir los informes a mano. La adopción es por parte de quien revisa los datos, no de quien ejecuta las campañas.
El V1 mide la influencia comparando las oportunidades con touch de marketing frente a las que avanzaron sin él (win rate, duración, importe medio ganado), y atribuye a cada campaña las cuentas que impactó y el pipeline que influenció. Para la mayoría de las empresas medianas, esa lectura es la que la dirección necesita para decidir presupuesto. Los modelos de atribución multi-touch ponderada (lineal, decaimiento temporal, basados en datos) se plantean en la modalidad A medida, si tu caso los requiere lo hablamos.
En la modalidad Plug & Play el producto se entrega instalado y funcionando. No incluye servicio de mantenimiento por defecto, el dashboard sigue funcionando con tus datos sin necesidad de intervención mientras tus sistemas de origen no cambien. En la modalidad A medida puede contratarse mantenimiento como opción adicional, especialmente útil cuando hay personalizaciones o varios canales conectados que conviene mantener actualizados. Lo concreto lo hablamos en cada proyecto.
Si quieres ver el dashboard funcionando con datos de tus campañas antes de decidir, cuéntame qué canales usas y qué necesitas ver. Sin compromiso y sin formularios largos.
Cuéntame tu caso →Te respondo personalmente en menos de 48 horas en días laborables. También puedes escribirme directamente o conectar conmigo en LinkedIn.