El cuadro de mando comercial que te ahorra el proyecto BI a medida. Pipeline ponderado, conversión real, evolución de cartera y oportunidades estancadas. Listo desde el primer día sobre los datos de tu CRM.
Te respondo personalmente en menos de 48 horas en días laborables.
La mayoría de las direcciones comerciales con las que trabajo viven el mismo problema desde caminos distintos. Suele ser uno de estos tres.
Cada comercial tiene su versión de cómo va su pipeline. El número que llega a la dirección es la suma de optimismos personales. Cuando el mes cierra y desmiente la previsión, empieza otra vez el ciclo de "el próximo será mejor".
La mitad de la reunión es contar lo que cada uno tiene en marcha. La información que la dirección necesita para decidir llega a trozos, sin contexto, casi siempre tarde. Y cuando llega el momento de decidir, ya no queda tiempo.
La información comercial vive en cabezas, en hojas de cálculo personales y en correos. Cada salida es una hemorragia silenciosa de conocimiento sobre cuentas, contactos y conversaciones. Y cada nueva incorporación tarda meses en reconstruir lo que el anterior tenía claro.
En los tres casos hay un patrón común: la dirección no tiene visibilidad propia. Depende de que se la cuenten.
¿Te suena alguna de las tres? Cuéntame cómo ves hoy las ventas y vemos juntos qué te falta ver. ▸ Hablamos
Después de 25 años implantando sistemas de gestión, hay una diferencia clara entre las empresas que tienen información y las que tienen visibilidad. No está en cuántos datos generan. Está en cómo los miran.
01La conversación pasa de "cómo va" a "qué hacemos"
Cuando todos miran el mismo pipeline, dejan de discutirse los números y empieza a discutirse la estrategia. El comité comercial se acorta y lo que dura, sirve.
02Las previsiones se vuelven creíbles
No porque los comerciales mientan menos. Porque la previsión deja de ser una declaración subjetiva y pasa a ser una proyección sobre datos reales. El optimismo se calibra solo.
03La rotación deja de ser una hemorragia de información
Cuando un comercial se va, su pipeline se queda. Cuando entra uno nuevo, ve desde el primer día qué hay en marcha y dónde tiene que poner el foco.
Un dashboard de ventas no sustituye al criterio comercial. Lo libera de tener que reconstruir la realidad cada lunes.
Si reconoces el problema y te interesa el enfoque, hablémoslo cuanto antes. Dirigir con la información correcta cambia los resultados de un trimestre entero. ▸ Cuéntame tu caso
El dashboard se organiza en tres vistas: Resumen para la foto general, Rendimiento para el análisis operativo y Pipeline para el detalle de oportunidades. Dentro de cada vista, la información se agrupa por nivel de profundidad.
El dashboard agrupa la información comercial en cuatro niveles. Lo que tienes que ver primero, lo que tienes que entender después, dónde tienes que actuar y, cuando hace falta, el detalle de cada oportunidad concreta.
En la primera mirada al dashboard, la dirección ve cinco indicadores que no necesitan explicación: pipeline ponderado, cerrado YTD, consecución de objetivo, win rate y duración media hasta el cierre. Encima, una banda de alertas que solo aparece cuando hay algo que requiere atención: oportunidades estancadas con cierre próximo, cuentas cliente sin actividad reciente, consecución por debajo del plan.
No es un informe. Es una herramienta de decisión.
Debajo de los KPIs, los bloques que dan contexto: distribución geográfica del pipeline (por país, región, provincia), funnel de oportunidades con conversión real entre etapas, embudo de cuentas con la evolución desde lead a cliente, y composición del pipeline por línea de producto y tipo de ciclo. Aquí es donde se entiende dónde está el negocio realmente.
Conversión real entre etapas, no estimada. Calculada por cohorte sobre los últimos 12 meses.
En el tercer nivel, los indicadores que la dirección revisa cuando hay una pregunta concreta. Importe ganado y oportunidades nuevas en MTD, QTD y YTD. Cuentas perdidas y reactivadas. Tiempo medio por etapa, con detección automática de qué etapas se están enfriando. Y una matriz de actividad comercial con doble vista (por etapa canónica del ciclo de venta o por tipo de ciclo: nueva venta, renovación, ampliación, cross-sell) donde la actividad real se compara con la actividad esperada al punto del recorrido. Eso permite ver no solo si un comercial está vendiendo poco, sino también si la actividad de renovaciones está fallando mientras la de nuevas ventas funciona, o al revés.
La doble vista resuelve un problema que casi ningún dashboard resuelve bien: separar la salud del nuevo negocio de la salud del negocio recurrente.
Y al final, la tabla de las oportunidades concretas, con un filtro Top N configurable (la dirección elige cuántas ver), ordenación por importe, probabilidad o ponderado, y vistas rápidas de estancadas y próximas a cerrar. O exportar el listado completo. Para cuando la dirección necesita pasar de la métrica al expediente.
La mayoría de las empresas medianas que quieren visibilidad comercial acaban en uno de dos sitios: un proyecto BI a medida que tarda meses y cuesta como un proyecto, o un cuadro de mando del fabricante de su CRM que solo enseña lo que el fabricante decide que enseñe. Hay una tercera vía.
| Proyecto BI a medida | Dashboard estándar del CRM | Dashboard CRM (este producto) | |
|---|---|---|---|
| Tiempo hasta funcionar | 3-6 meses | Inmediato | Plug & Play en días, según calidad de datos. A medida en 3-6 semanas. |
| Coste | Alto y variable | Incluido en licencia | Producto cerrado |
| Personalización | Total, pero hay que diseñarlo | Limitada al fabricante | Estándar + modalidad A medida |
| Diseño funcional | Lo construyes tú | Lo decide el fabricante | 25 años de criterio comercial integrado |
| Independencia del CRM | Ata al modelo BI elegido | Ata al CRM | Agnóstico de origen, por conector |
No es para todos. Si tienes un equipo BI maduro y necesidades muy específicas, un proyecto a medida sigue siendo mejor opción. Esto es para empresas medianas que quieren un cuadro de mando comercial profesional, sin proyecto, listo para conectar.
¿Quieres ver el dashboard funcionando con datos de tu CRM antes de decidir? Cuéntame tu caso →
El Dashboard CRM está disponible en dos modalidades. Encajan con momentos distintos y con presupuestos distintos.
Instalación con conector estándar (Synergy en V1) y configuración por archivo. Funciona desde el primer día sobre los datos de tu CRM. Sin personalización del dashboard.
Cuándo elegirla
Quieres visibilidad comercial inmediata sin proyecto
Tu CRM tiene los datos comerciales razonablemente limpios
El dashboard estándar cubre lo que necesita ver tu dirección
Buscas la opción más rápida y económica
Estudio previo de tu CRM y de los indicadores que necesita ver tu dirección. Mapeos custom, configuración específica de objetivos por persona o departamento, indicadores adicionales si tu modelo de negocio lo requiere.
Cuándo elegirla
Tu modelo de negocio tiene métricas específicas que el estándar no cubre
Quieres objetivos diferenciados por persona, departamento o región
Necesitas integrar varios sistemas en un único dashboard
Prefieres el acompañamiento de quien ya ha hecho esto 50 veces
En V1 el conector estándar es para Exact Synergy. Si tu CRM es otro y quieres este dashboard, lo hablamos, el producto es agnóstico de origen y el conector se desarrolla como parte de la modalidad A medida.
Empecé en Múnich, en el departamento de IT de Epson Europe, y desarrollé una parte fundamental de mi carrera como consultor senior en Exact. En 50+ proyectos he visto qué información mira la dirección cada lunes, cuál ignora, y por qué. Ese criterio es lo que está integrado en este dashboard: cada KPI, cada alerta, cada tabla está donde está porque he visto qué funciona en la realidad. Cuando me contratas, trabajas directamente conmigo. Sin gestores de cuenta, sin juniors, sin escalar consultas.
25 años diseñando información que la dirección sí usa, ahora condensada en un producto. Si encaja con lo que buscas, hablemos. ▸ Cuéntame tu caso Te respondo personalmente en menos de 48 horas en días laborables.
Un Power BI a medida sobre CRM es un proyecto: meses de análisis funcional, desarrollo de modelo de datos, diseño de dashboards, mantenimiento. Lo que entrego es un producto cerrado: el modelo dimensional ya está diseñado, los KPIs ya están definidos por 25 años de criterio comercial, los dashboards ya están construidos. Tú lo conectas a tu CRM con el conector correspondiente y empieza a funcionar. La modalidad A medida añade personalización, pero parte del producto base, no de cero. Si tu organización tiene capacidad BI propia y necesidades muy específicas, un proyecto a medida sigue siendo mejor opción. Si quieres un cuadro de mando comercial profesional sin proyecto, este producto resuelve el 90% de los casos.
El producto es agnóstico de CRM origen, su modelo dimensional es interno y los datos los aporta un conector específico para cada CRM. En V1 el conector estándar es para Exact Synergy. Si tu CRM es otro (Salesforce, HubSpot, Dynamics, Sage CRM, lo que sea) y quieres este dashboard, el conector correspondiente se desarrolla como parte de la modalidad A medida. El modelo del dashboard está preparado para ello; lo que no vas a encontrar es un catálogo de conectores que aún no existen.
El dashboard funciona cuando los datos del CRM origen están preparados para sincronizarse: identificadores únicos consistentes, fechas y estados bien rellenos, etapas configuradas. En la modalidad Plug & Play, una vez los datos están listos la conexión y puesta en marcha es cuestión de pocas horas. En la modalidad A medida, el estudio previo incluye la revisión de la fuente y, si hace falta, el plan de saneamiento o de mapeo. La pregunta clave casi nunca es "cuánto tarda en funcionar el dashboard", sino "cuánto tardan los datos del CRM en estar listos para conectarlo".
No. El dashboard consulta el CRM, no lo modifica. Tu equipo comercial sigue trabajando en su CRM como hasta ahora. La diferencia es que la dirección deja de tener que pedir informes y los ve directamente. La adopción del dashboard es por parte de la dirección, no del equipo.
El V1 muestra el pipeline ponderado y la consecución de objetivo proporcional al tiempo transcurrido del año, que para la mayoría de las empresas medianas es suficiente. Forecast predictivo (escenarios, what-if, predicción de cierre con IA) será un producto separado dentro del módulo CRM, en roadmap. Si lo necesitas hoy, hablamos cuál es la mejor manera de plantearlo.
El dashboard se entrega instalado y funcionando, y sigue funcionando con tus datos sin necesidad de intervención mientras tu CRM no cambie. Si quieres servicio de mantenimiento (actualizaciones, soporte, ajustes de configuración), podemos plantearlo como opción adicional según el alcance que necesites. Lo concreto lo hablamos en cada proyecto.
Si quieres ver el dashboard funcionando con datos de tu CRM antes de decidir, cuéntame qué CRM tienes y qué necesitas ver. Sin compromiso y sin formularios largos.
Cuéntame tu caso →Te respondo personalmente en menos de 48 horas en días laborables. También puedes escribirme directamente o conectar conmigo en LinkedIn.